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特许金融分析师是做什么的 特许金融分析师（CFA）是什么 CFA全称 Chartered Financial Analyst （特许金融分析师），是全世界投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，被称为金融第一考的考试，为全世界投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来，对投资知识、准则及道德设立了全世界性的标准，被普遍认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。 CFA考试由谁组织的 主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构是总部位于美国的CFA协会（CFA Institute），由全世界性投资专业人士会员组成，属于全世界非盈利性专业机构，具有悠长的历史，负责活着界范围内主办 CFA 考试，并为全世界金融投资界制定表现职业道德的专业准则。 CFA协会于1962年设立的CFA考试课程，专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设，自学考试课程达到研究生水平。其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA资格证书被授予普遍的各个投资领域内的专业人员，包括基金领导、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。 CFA考试的三个级别 CFA考试内容分为三个不同级别，别离是方式是Level I、Level II和Level III。 考试在全世界各个地址统一举行，每一个考生必需依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必需具有良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成绩，能取得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。 随着CFA考试参考人数的不断增加，“投资管理与研究协会”自2003年起，将Level I考试由每一年一次增加为每一年两次，除5月/6月在全世界160个考点举行一次外，2003年12月将在包括新加坡、中国等考生较为集中的23个地域再举行一次。因此，从2003年起Level I考生将有两次机缘参加考试。中国内地已经开设考场，每一年6月份的考点有北京、上海、广州、成都、南京、天津、深圳、香港、台湾，12月份的考点有北京、上海、广州、深圳、香港、台湾。CFA证书考试难度很大、费用高，全数考完至少需要2-3万人民币。 考试内容大致有： ①伦理和职业标准； ②财务会计； ③数量技术； ④经济学； ⑤固定收益证券分析； ⑥权益证券分析； ⑦组合投资管理等十部份内容，三个级别是属于递进关系。难度逐渐加深。CFA考试对第①个很敏感，所以①要认真看。 CFA考试的报名条件 CFA考试的报名条件可以这样理解，你是本科，那么毕业前18个月就可以够报名了。专科的话，需要工作经验与你的专科时间加起来等于四年，就可以够报名，若是你毫无学历的话，工作个四年，能看懂英文就可以考。本科以上随时可以报名。这里CFA桑麻提示，列位金融学的同窗，CFA必需拿下，随着CFA市场的不断扩大，随着人材愈来愈高，要求也愈来愈高，就算CFA变成满地的垃圾，你也总比没有的强，有些时候，人们需要的不是优势，而是与他人对等的条件。 如何取得CFA持证人资格 美国特许金融分析师（CFA）三级考试课程着重于投资组合管理，还包括投资工具的利用战略，和个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。三级考试（Level3）的考试形式是50%的论文写作及50%的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。 CFA考生只要完成三个阶段的6-hourCFA考试，持有学士学位或积累至少四年投资决策相关经验，和遵守CFA的道德标准守则(Code of Ethics and Standards)，这样即可以取得特许财务分析师(CFA)资格。 CFA持有人目前的市场优势 美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列(Series 7) 法定资格。 美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份，那即可以取得美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。 美国会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举行的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试，这样即可以取得美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格(ABV)。 英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接取得英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求即可以成为资深会员（FSI）。 正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求，聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全世界的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此普遍的认同，CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等，或成为私人财富领导。 在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股分等。 列位考生，CFA备考已经开始，为了方便列位考生能加倍系统地掌握考试大纲的重点知识，帮忙大家充分备考，体验实战，高顿网校开通了全免费的CFA题库（包括精题真题和全真模考系统），题库里附有详细的答案解析，学员可以通过量种题型增强练习，通过针对性地训练与模考，对学习进程进行全面总结。 本文来源：https://www.dywdw.cn/00640998fe0a79563c1ec5da50e2524de518d09a.html
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2022-05-27
