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财务规划师岗位职责任职要求 财务规划师岗位职责 职责描述: 1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识 2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源 3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源 4.协助分析客户的保险及财务状况 5.为参保客户提供所销售保险的一切服务 6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的zx服务 7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作 任职要求: 1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生; 2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强 3.持有理财､证券､基金､保险等资格证书者优先 4.个人形象气质佳､品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力 5.具有良好的责任心､有一定的团队协作精神 财务规划师岗位 篇2:分析规划师岗位职责任职要求 分析规划师岗位职责 财务分析规划师 中美联泰大都会人寿保险xxxx 中美联泰大都会人寿保险xxxx,中美联泰 1.1在公司授权范团内招筹新人及选择,进行MCS(MetLife Career Seminar事业说助会). (MetLife Selection 甄选面试) 1.2 新人培训(LPTC及街接培训) 1.3 业务经理候选人的发掘 1.4业务经理的培训 1.4.1 行前计划(Sit Plan): 1.4.2角色扮演(Role Play): 1.4.3 陪同作业训练(Joint Work) 1.5营业处的营运管理 1.5.1 设定营业处的方针和目标 1.5.2指导及管理业务经理的活动: 1.5.3 完成公司制定的的售目标,业集和其他工作: 1.5.4 保持业绩和人力增长: 1.5.5召开营业组主管会议: 1.5.6 建立完善的管理报表,活动管理系统: 1.5.7做好报表和活动量管理: 1.5.8营业处行政事务协调 1.5.9成本与费用的管控: 1.5.10塑造良好的营业处文化(核心价值) 1.6协助公司级好业务品质相关规定和制度的宣传与落实 分析规划师岗位 篇3:综合理财规划师岗位职责任职要求 综合理财规划师岗位职责 职责描述: 1.开发高净值客户,与客户建立长期良好合作关系; 2.对客户的综合理财需求进行分析,根据客户需求制定资产配置方案; 3.根据客户的资产实力和风险偏好,推荐合适的金融产品(信托､资管､PE､并购基金､PE母基金､定融､股票基金､保险等),根据分部责任状,完成销售目标｡ 任职要求: 1.本科及以上学历,金融或者经济相关专业; 2.三年以上一线金融产品销售经验,具有扎实的金融理论基础､投资专业知识,熟悉行业法律法规; 3.具有良好的客户资源和渠道开发能力; 本文来源：https://www.dywdw.cn/2fa18705961ea76e58fafab069dc5022abea4604.html
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2023-04-07
