【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《保险业务必备保单年检常规六项表格》，欢迎阅读！
保单年检常规六项 1、及时修正基本资料 家庭住址 联络电话 交费账号 姓名 身份证 2、调整合适的保障额度 全面保障 充分额度 合理分配以满足家庭经济补偿需求3、整合家庭保单 了解公司的最新服务VIP标准保障你的权益 4、重视保单融资功能 保单的现金价值贷款、保单贷款、信用卡 5、重新审视保单条款与内容 了解保险责任，身故受益人法定与指定的区别 6、生存金、返还金、分红金的领取检查 检查是否领取、领取的时间 保单年检表 让你明明白白买保险 为了确保公司的服务和质量，维护你的利益，让你明明白白买保险，因为随着我们收入和年龄的增长保险的需求也要变化，所以我们的保险也要像我们身体一样需要体检。 投保人 被保人 保单号码 受益人 保险公司 险种 生效日期 交费期 年交保费 人身保障 重疾保障 保 住院医疗 险 住院津贴 责 意外伤害 任 意外医疗 豁免 保单分红 生存金 转帐银行 保障建议： 车辆保险： 家庭财产险： 公司VIP标准： 保险代理人： 联系电话： 理财顾问： 客户信息存档表 客户姓名 身份证号 生日 家庭住址 工作单位 移动电话 座机电话 微信 QQ号码 请提供五个紧急联络人 因为1、在过去的20年，您是否一直住在这里，从来没有搬过家或换过电话？这份合同需要交 年，并且管您一辈子，你是否保证一子不搬家？不换电话？ 为了给您提供更准确、快捷的服务。请您写出5个最好朋友的名字，因为您们不可能同时搬家、同时换电话。如果因家搬家、换电话公司联系不上您，造成续期保费不能按时交上，合同暂时失效。如果发生保险责任，公司是不给理赔的，这意味着您这几年的钱就白交了。 2、遇到意外等紧急情况也可以联系到这些朋友： 姓名 关系 联系方式 医疗保险自动放弃书 我已经清楚的向您解释了保险真正的意义和功用，您虽然购买了分红型或养老型保险产品，但是我建议您应该购买医疗基本全保： □重大疾病保险 □住院医疗保险 □意外医疗保险 □意外伤害保险 如果您确定还是不购买，坚持自己的原则，为了避免以后产品各种纠纷（假如您家里人真的发生了以上保险医疗事故，因为没有购买此医疗保险，保险公司是不负责的。请您不要让您的家人给公司和我们电话）。请您再次认真确认后在下面责任免除栏签字。 □重大疾病保险（自动放弃投保人（签字）： ） □住院医疗保险（自动放弃投保人（签字）： ） □意外医疗保险（自动放弃投保人（签字）： ） □意外伤害保险（自动放弃投保人（签字）： ） 保险家庭理财顾问（签字）： 放弃日期： 年 月 日 本文来源：https://www.dywdw.cn/35928af2bed126fff705cc1755270722192e59bc.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-07-09
