【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《FA的业务流程》，欢迎阅读！
答主想要的流程图如下（本图为答者原创，请不要转载或者商用）： 第一阶段： Deal Source 这一阶段的核心是找到优质的项目并确定合作关系。“优质项目”的含义包括但不限于： 属于新兴行业、商业模式优秀、团队角色完备 / 执行力强 / 关系和睦、核心门槛高、股权结构清晰、由知名机构投资等。找到好的 deal 几乎是投行最重要的能力。确立合作关系的方式一般是签署“财务顾问协议”。 第二阶段：材料准备 FA想要协助企业获得股权投资，完善的材料准备必不可少。初步尽职调查是为了使 FA 对公司产生深刻的理解，但目前的 FA为了提高效率，很多都把这一步省略了。商业计划书 （ Business Plan ）是向投资者完整阐述商业模式的文件。财务模型是向投资者展示未来几年公司的业务增长逻辑（核心假设）和收入、成本、费用、利润的预测。融资策略大致由两部分组成：一是要确定公司本轮融资的估值、融资额、释放股份比例、偏好的投资者类型等等；二是指 FA 要筛选出在币种、 阶段、行业、风格等方面最适合公司的投资机构。 第三阶段：路演 这个阶段可能是一项私募股权融资项目中耗时最长的阶段， 也是考验项目质量、 FA掌握的投资机构资源、 FA自身能力的重要环节。在融资材料准备完成后， FA要向之前确定好的潜在投资机构发送公司的简介（ Teaser ）和商业计划书（ BP）。如果有投资机构有兴趣，FA会陪同公司核心成员 （一般是 CEO）与投资机构会谈， 争取投资意向和投资意向书 （Term Sheet）。投资意向书是一份没有太大效力的文件，只表示我有投资你的意向。这个环节 少则一个月，多则半年以上。 第四阶段：尽职调查及协议签署 在路演环节对公司发出投资意向书 （Term Sheet）（也就是有比较明确的投资意向） 之后，投资机构要对公司进行尽职调查（ Due Diligence ），即投资机构会和他们聘请的会计师事务所、律师事务所一起从业务、财务、法务三个方面对公司进行一次底朝天的调查，以 保证之前公司提供的数据完全真实、公司完全合法合规并再次对是否投资公司进行判断。 尽调完成后，如无问题，投资机构会和公司签署最终的投资协议， 也叫股份购买协议（Share Purchase Agreement ），这是一份有法律效力的重要文件，标志着投资机构会以某协定估 值投资标的公司，也标志着公司会引进投资者作为股东。 第五阶段：投后管理 优质的 FA对于优质的标的公司一定是想要长期合作的，包括但不限于：持续的资本引进方面的合作、对接各种资源、对公司的业务发展提供建议等等。持续伴随优质企业成长是每一个 FA的梦想。 以上是我自己的一些看法，如有不到之处还请多多指正。 编辑于 2017-07-29 本文来源：https://www.dywdw.cn/394d2f8ddfccda38376baf1ffc4ffe473268fd0a.html
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2023-03-18
