【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《crm客户管理功能说明》，欢迎阅读！
互动客户关系管理功能描述 1:客户基本信息的维护 a. 公司：基本信息主要字段：地域（精确到镇：4级） 行业（3级） 公司名作为业务员提成的唯一条件 (地域，行业可以独立维护，在输入地域或行业时，增加维护的入口) b. 个人：主要字段：姓名，手机号，专业。姓名，手机号作为业务员提成的唯一条件 就是加备注,多条,这是一种简易方式的管理方式. 2:企业客户管理机制 a. 管理人员，可以直接分配客户到业务人员,要修改分配页面 b. 业务人员，可以从公司公共客户群中抓取客户 机制：10客户：最多300家 最长锁定180天,新加客户时默认是10客户 50客户：最多70家，最长锁定120天 99客户：最多30家 最长锁定60天（这个数据要能配置） 成交客户：数量不限 业务员可以直接调整自己客户的分类，每个级别所在的天数是累加的。 在调整等级时，要判断是否能调整，给出正确的提示。 增加锁定天数的配置窗口,数据可以根据需要,统一调整 3：个人客户管理机制服 a. 1: 管理人员，可以直接分配客户到业务人员, 2:个人客户的管理方式不一样的,需要增加个人客户的所属班(团队), 需要加团队管理:团队名称(网络培训等),管理人员,备注 b. 业务人员，可以从个人公共客户群中抓取客户 机制：10客户：最多200 最长锁定100天 50客户：最多70，最长锁定50天 99客户：最多30 最长锁定30天（这个数据要能配置） 成交客户：数量不限 365 得到 业务员可以直接调整自己客户的分类，每个级别所在的天数是累加的。 在调整等级时，要判断是否能调整 ，给出正确的提示。 客户转为成交客户的方式： 1：业务人员申请，管理人员或上级经理审核来确定。财务人员，可以人工调整成交客户的关联业务人员.,财务人员根据业务的成交客户的申请:申请日期,合同周期(锁定天数),合同图片,申请说明,财务人员确定锁定时间,收款日期. 2:业务经理或管理人员直接修改客户的状态为：成交客户，这样，业务人员的成交客户中就会自动出现。 4：业务人员对公共客户的获取方式 a. 每个人都可以获取，获取的成功失败以服务器判断为准。 b. 每个客户，过了锁定期后，会有一个客户资料的过渡期，在过期内，业务人员，都不能获取，过渡时间设置为：1-72小时不等。过渡期内，管理人员，可以分配客户给特定的业务人员。 C:业务人员,放弃客户到公共库时,必须要有一个备注:说明放弃客户的原因,时间到期释放到公共库的,系统会自己加一个说明:时间到期释放 5:客户查询页面，业务管理客户页面。 a. 业务人员客户管理页面(左面是分类导航(个人客户,企业客户)) 下面再分:10客户,50客户,99客户,成交客户库,业绩查询,客户一页的显示数为:15 b.需增加业务人员的业绩查询页面, 6:业务人员抢客户 查询条件有：客户类型，区域，行业，名称（企业或个人），地址（企业或个人） 本文来源：https://www.dywdw.cn/7df994e54afe04a1b071deba.html
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2022-05-27
