【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《使用CRM系统管理财务》，欢迎阅读！
运用CRM系统管理公司财务 CRM系统可以对企业销售板块，项目板块、售后板块等主要运营方向进行细致智能化管理，其中财务管理就是体现最直接的一种管理方式的体现。企业财务是企业运营中的重中之重，如果企业财务出现问题，小则财务状况不明，影响工作正常开展，重则可能会引发资金漏洞过大，导致资金链断裂，企业只有走上破产的道路。而财务人员利用CRM系统进行财务管理，规范且细致化管理财务，做到清楚每一笔账，了解每一笔资金动向，合理的成本管控，确保企业资金顺利运转，这样，企业也能正常经营，在精诚CRM系统中财务管理主要有几个功能模块（如款项管理、成本中心控制、报价、费用申请、预支、费用控制、可视化报表等）利用系统财务管理高度快速集中企业财务信息，能够节约企业成本，优化企业配置、加强企业管理。 一、款项管理 当销售过程走到向意向客户报价时可以在系统中提交报价申请，而审核者在能控制产品成本的基础上可对报价金额进行审核，报价通过后签订合同可设置收款计划和录入收款记录，以便能按时间按计划收款，创建收款计划后，通过收款计划和收款记录可视化查看，企业人员可以清楚的知道，收款计划完成进度，完成日期，以及收款的记录，在销售人员进行收款操作后，财务人员可直接在CRM系统中审核是否到账，而收款计划没有完成的需要填写超期原因，以便和客户沟通交流，确保收款完成。 二、费用管理 工作过程中难免会碰到出差、举办活动等情况。举办活动需要提前申请活动费用确保活动的顺利进行，而活动负责人可以在费用申请或费用预支中提报申请，相关人员可以在系统中审核，可通过或者驳回，驳回后需要重新编辑申请，且能通过系统严格控制活动成本，设置上限，预警线。而出差归来后可报销费用，并进行报销审批、相关人员完成审批后即可自动流转到财务进行财务的付款动作，而这一动作也将被在系统中记录下来，操作过程更加简单高效，操作记录也做到有据可查 三、支付申请 在向供应商进行采购过程中，当向供应商采购完成后可在系统中发起支付申请，系统可生成应付账款给到财务，完成付款动作后即可提醒采购负责人，就可提醒供应商进行发货了。 一款好用的财务系统不仅企业使用得心应手，客户也能感觉到良好体验，而金融公司更需要注重这一点，精诚财务crm系统是一个功能强大的操作系统，它可以给财务团队构建适合个性化的财务系统，可免费体验使用 本文来源：https://www.dywdw.cn/a1ae477e306c1eb91a37f111f18583d048640f4b.html
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2022-12-12
