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金融投资学求职简历 基本资料 姓名 |x年以上工作经验 | 男 | xx岁（xxxx年x月x） 居住地：xx 电 话：139XXXXXXXX（手机） E-mail：xiaotai 最近工作 [ 11个月] 公 司：XXX人寿保险有限公司 行 业：保险 职 位：理财顾问/财务规划师 学 历：本科 专 业：金融学 学 校：xx财经学院 教育经历 20xx /9-20xx /7 xx财经学院 金融学 本科 专业课程：国际金融，货币银行学，证券投资学，商业银行经营与管理，等等 语言能力 英语（熟练） 英语等级 听说（精通），读写（精通） 英语四级 工作经验 XX人寿保险有限公司[11个月] 所属行业：保险 个人理财中心 理财顾问/财务规划师 1. 与客户进行需求分析，了解其财务状况及家庭状况 2. 与客户深入面谈，共同商讨，指出风险所在及制定财政目标 3. 根据客户实际情况制定理财报告及财务解决方案 4. 为客户陈述理财报告，与其在财务解决方案对其生活的帮助上达成共识，完成销售 5. 提供客户服务，包括资产配置重新检阅，提供投资讲座、医疗讲座等 XX保险集团公司(500人以上) [1 年10个月] 所属行业：保险 营销部门 理财顾问 1. 为客户提供理财分析服务，确认客户的财务目标及关注点，评估客户现时的财务状况，提供相关的建议与方案给客户； 2. 参加团队活动，发掘准客户。 资格证书 2010 /12 2009 /7 2009 /6 2004 /9 2004 /4 2004 /6 国际财务管理师 IMF 投资连结和万能保险销售资格证书 89 保险代理人资格证书 91 会计上岗证 全国计算机等级二级 大学英语四级 自我评价 两年多保险行业工作经验，掌握客户维护与开发技巧，利用业余时间通过保险代理人及国际财务管理师证书。具有组织能力和团队合作精神，注重对自身心理素质的培养，恪尽职守，爱岗敬业的处事原则。熟练使用电脑浏览网页，搜集资料，熟练使用office相关办公软件，熟练使用photoshop。 工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。有较强的组织能力，实际动手能力和团体协作精神，头脑灵活，善于分析，熟悉会计流程，成本核算，帐务税务，有较强的适应能力及管理能力，具有现代财务管理理念。多年来的学校学习，使我掌握金融学科的基本理论、基本知识，具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力。 本文来源：https://www.dywdw.cn/aedcaccf5a1b6bd97f192279168884868762b8ac.html
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2022-04-15
