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恒升资产管理交易系统使用说明书1系统管理 柜员治理 菜单爱护 证券爱护 交易参数 系统参数 费用参数 风控参数 股票池参数 部门信息 项目信息 系统初始化 版本信息查看 日常爱护FAQ 一．系统治理 1．1柜员治理 功能描述 柜员是使用该系统的人员，每个使用系统的人员对应唯独的柜员编号。 系统中柜员分为多种业务角色，每种角色的治理范畴各不相同。 新增加的柜员〔参考增加柜员〕要使用本系统，必须具备两个条件： 1.具有一定的菜单权限〔参考给予柜员菜单权限〕 2.该柜员所在的机器必须具有运行本系统的权限〔即站点权限〕 假如某些柜员不参与该系统时，能够注销该柜员 假如某个柜员临时不能使用系统，能够冻结柜员 假如是投资经理 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 在项目信息-〉帐号权限爱护中增加资金帐号操作权限 假如是交易员 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 在项目信息-〉帐号权限爱护中增加资金帐号操作权限 在项目信息-〉项目人员设置中增加其操作的项目 假如是清算柜员 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限 假如是财务人员或者公司治理人员需要进行查询操作 还要进行以下权限增加 在项目信息-〉项目经理指定中增加项目操作的权限 或者在部门信息-〉部门经理指定中增加清算部门的权限 假如需要查询帐户明细流水，还需要在在项目信息-〉帐号权限爱护中增加资金帐号操作权限 增加柜员〔菜单位置：系统治理 -> 柜员治理〕 功能描述： 当有新的职员要使用本系统，必须通过此窗口登记该职员信息，并为该职员的机器给予站点权限，该职员就能够在其指定机器上登录本系统〔注意，该职员并不能在别的机器上登录本系统〕 图1 操作步骤： 1．单击〝增加〞按钮，现在界面右上方的编辑框变成能够输入状态。 2. 参照以下说明填写柜员的信息 柜员部门选择该职员在公司的所属的部门 柜员编号填写该职员在公司的职员号，类型为整数 柜员简称填写该职员的姓名 菜单类别是该职员操作权限的一个集合，菜单类别定义在后面的菜单类别爱护中介绍 业务角色 依照该职员的职责选择相应的业务角色 指令模式 是指那个操作员是否能够在没有指令的情形下自己做托付，假如选择指令交易，那么该柜员必须严格按照上级的指令进行交易；假如选择自由交易，该柜员能够依照情形自行交易。 柜员密码 是操作员的登录密码，最长为8个字符长度，必须为有效的数字或字母。 、 号码、邮政编码、电子邮件、身份证号等信息能够依照实际情形填写，也能够省略不填。 3．输入完成后，按〝确认〞，新的职员增加完成。 提示：新的职员增加完成后，不要不记得对该职员的机器给予站点权限〔参照站点权限〕并给予柜员相应的菜单权限 给予柜员相应的菜单权限 有两种方式能够使用：手工选择菜单权限、菜单权限等同 1．手工选择 本文来源：https://www.dywdw.cn/529dfb42bd23482fb4daa58da0116c175f0e1e0c.html
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2022-05-24
