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移动互联网上市公司 华泰联合近日研究报告指出，通信、软件、传媒为移动互联网三大细分投资方向。 首先受益的是投资推动的WLAN网络建设、光通信、网优。移动数据业务的大规模应用，催生的无线网络和光通信设备的快速发展，以及后续的网络优化及代维服务。三大运营商从11开始大规模部署WLAN网络，对现有数据业务进行分流，缓解移动网络承载压力。重点推荐三元达、华星创业、中兴通讯、日海通讯。 其次，关注用户数拉动的软件应用、服务。在移动互联网发展周期中，中国的软件商将从互联网时代的跟随策略转变为超越引领。重点推荐神州泰岳、银江股份、天源迪科。 最后，新商业模式下的内容服务——传媒将最终受益。中国移动互联网视频应用市场具备"低基数与潜在的高增长"。预计10、11年手机视频市场的规模由09年的2亿元增长至7亿、12亿。 重点推荐广电信息、华谊兄弟、博瑞传播。 在目前产业结构三足鼎立下，广发证券依据以上确定趋势，按照"细分龙头、市场高增长、核心优势和市场利基"四大原则推荐以下投资主题和投资组合。 智能手机高增长投资主题 在芯片降低门槛、运营商补贴等多重利好下，未来智能手机的高增长确定性高，我们看好其产业链中上游的细分优势龙头，如信维通信、顺络电子。 网络设备及服务投资主题 在WiFi设备普及下，运营商的WLan、IPv6建设将拉动网络设备及服务行业，看好WiFi设备及运营商服务的细分领先者，如星网锐捷、国脉科技。 无线覆盖及网优投资主题 3G建设与数据业务推进中，行业持续高景气。看好产业链内部实施纵向一体化，有核心竞争力和下游客户吸纳能力的企业，如三维通信、世纪鼎利。 移动应用服务成长投资主题 3G用户、智能手机分别突破10%临界点背景下，比照国际经验，按市场利基、快速产业化逻辑，看好动漫、位置服务等领域的拓维信息、四维图新等。 相关个股： 证通电子 东信和平 卫士通 南天信息 三维通信 神州泰岳 国脉科技 焦点科技 同花顺 生意宝 北纬通信 大唐电信 三五互联 核心公司：中国移动，浦发银行 银联支付结算系统：浦发银行 手机支付帐户：省级平台之一：拓维信息 商业应用：新大陆，证通电子，南天信息，拓维信息 手机钱包（rf-sim技术）：长电科技、康强电子，大唐电信，中兴通讯，东信和平，恒宝股份 本文来源：https://www.dywdw.cn/8ca4daef551810a6f52486b5.html
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2022-07-21
