【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《注册财务策划师(RFP)报考指南》，欢迎阅读！
注册财务筹划师（RFP）报考指南 财务筹划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为财务筹划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务筹划最早于70年代在美国产生，财务筹划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及地区，在亚太已分布21个国家和地区。 现在的财务筹划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此，取得专业理财筹划的资格，是日后在剧烈竞争环境下的一种提升竞争力的工具;并且由于财务筹划师的高额年薪，已成为目前全球最受欢迎的职业之一。 根据国际理财筹划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求，通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例，使理财人员熟练掌握理财技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财效劳的专业资质，成为理财行业的专业人士。同时，也着力提高各类公司财务人员的财务管理水平，经过培训，学员可以统一参加由国际财务筹划师协会组织的考试(地点在北京)，考试合格后，由财务筹划师协会直接颁发RFP中英文证书。 凡符合以下任意条件者，均可报名： 1、大专以上学历 2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士 3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士 RFP(个人理财)资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。《金融理财原理》考试时间为150分钟，一般安排在上午。《个人理财实务》考试时间为150分钟，一般安排在下午。 《金融理财原理》、《个人理财实务》，已获得ARFP资格者不需要再参加《金融理财原理》科目考试。 RFP(个人理财)考题类型是客观单项选择题，《金融理财原理》为150道单项选择题，《个人理财实务》为150道单项选择题。 根据RFPI国际标准委员会的相关规定，在中国地区假设符合以下条件的人士可以申请豁免部份甚至全部科目的考试： 1.具有国际性专业资格认证者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。 2.具有会计师、律师、评估师、经济师等全国性资格或高级职称者。 3.从事金融、法律等教学工作并具有大专院校的高级职称者。 4.具有金融、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等行业多年并持有相关执照或中级职称者。 5.其它特殊经历或对业界有突出奉献者 注：请直接向学会中国开展中心查询及申请豁免事宜。 本文来源：https://www.dywdw.cn/c541232d0a12a21614791711cc7931b765ce7b69.html
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2022-09-29
