【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《美国注册财务策划师》，欢迎阅读！
RFP专业名衔始用于1983年，从那时起，RFP其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。 传统意义上的财务工作意味着记账和会计报表，而财务策划则意味着转型，这样就要离开会计报表和审计，进入企业资本运作，新项目风险收益的投资分析，企业融资、上市，利润调整、资本优化、税务筹划的新领域，一个以先期决策（策划）代替后期繁琐记账的领域。 注册财务策划师起始于20世纪80年代美国金融界，从那时起，在RFP一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。 具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程。 美国注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生，美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区，在亚太已分布21个国家和地区。 RFPI 是 Registered Financial Planners Institute 缩写，中文是注册财务策划师学会。1983年成立于美国俄亥俄州。注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute，英文缩写RFPI，以下简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，在全球首创并提供RFP（Registered Financial Planner，中文译名：注册财务策划师）专业培训课程及资格认证。通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之系列职衔，从而促进财务策划的专业性，为大众利益服务。 RFPI成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。学会提供财务策划的专业培训、资格认证和会员服务，并在全球首创使用和颁发RFP（注册财务策划师）专业资格；随后又设立了ARFP（财务策划师）和SRFP（高级注册财务策划师）职衔。 RFP于1983年首次使用、1987年在美国专利商标局申请备案并于1988年正式成为联邦注册商标（RFP®）。 二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在中国香港知识产权署正式注册了RFP®和SRFP®商标。 2004年RFPI正式授权其国际联盟之中旸控股有限公司，在中国区设立RFPI亚洲事务暨中国发展中心（简称RFPI中国中心），并发布正式的官方中文网站，开办专业培训课程及考试，旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。同年，RFPI China（简称RFPI中国理事会）也注册成立。 2011年，RFPI®和ARFP®在中国香港知识产权署申请正式成为注册商标。 经过近三十年的发展，RFP成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一。 附属会员（Affiliate Registered Financial Planner,ARFP） RFP第一级认证。申请人必须具备以下五项条件，经RFPI国际标准委员会批准，可获颁ARFP（Affiliate Registered Financial Planner，“财务策划师”）中英文资格证书： 1.具有大专以上学历； 2.参加由RFPI中国中心认可的培训机构提供的ARFP课程，顺利完成全部64课时的专业培训； 3.参加由RFPI国际标准委员会指定、RFPI中国中心主办的ARFP资格考试，考试成绩合格； 4.通过RFPI中国中心向RFPI国际标准委员会统一递交申请； 5.缴纳认证申请费及会员年费。 附属会员及财务策划师享受五大权益： 1.对外使用RFPI附属会员及ARFP（财务策划师）资格； 2.一旦满足所有的教育及工作经验要求可申请再认证，晋升为正式会员RFP； 3.可获得ARFP中英文的资格证书和会员卡； 4.可获取RFPI网站的在线会员通讯服务； 5.在RFPI官方网站的“会员名册”上列名。 正式会员（Registered Financial Planner，RFP） 申请人必须具备以下六项条件，经RFPI国际标准委员会直接认证和注册，可获颁RFP（Registered Financial Planner，“注册财务策划师”）全球唯一法定的英文版以及RFPI中国理事会颁发RFP中文版的资格证书： 1.具有大专以上学历； 2.参加由RFPI中国中心认可的培训机构提供的RFP课程，顺利完成全部128课时的专业培训； 3.参加由RFPI国际标准委员会指定、RFPI中国中心主办的RFP资格考试，考试成绩合格； 4.具有保险、基金、证券、投资、银行、会计、律师、房地产及其他理财相关行业两年以上的工作经验； 5.通过RFPI中国中心向RFPI国际标准委员会统一递交申请； 6.缴纳认证申请费及会员年费。 具备以上条件者，可不经第一级认证（ARFP），直接申请获颁RFP正式会员资格。对于已经获得ARFP资格者，则需完成64课时的晋级培训，参加RFP考试并且考试成绩合格。 凡符合前三项条件，但未达成第4条所述的“具有保险、基金、证券、投资、银行、会计、律师、房地产及其他金融理财相关行业两年以上（含两年）工作经验”者，可申请RFPI附属会员(ARFP)及“财务策划师”资格。 正式会员及注册财务策划师享受十大权益： 1.对外使用RFPI正式会员及RFP（注册财务策划师）资格； 2.一旦满足所有的教育及工作经验要求可晋升为资深会员SRFP； 3.可获得RFP中英文的资格证书和会员卡； 4.可合法使用RFP资格及其商标于信件、名片等业务用品； 5.获得授权可对外使用RFPI相关标志、宣传用的文具物品； 6.可获得RFPI提供的为会员所在公司或会员业务提供免费的广告服务； 7.获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务； 8.可获取RFPI网站的在线会员通讯服务； 9.在RFPI官方网站的“会员名册”上列名； 10.享受会员专区登录服务及学会查证服务。 资深会员（Senior Registered Financial Planner，SRFP） RFPI会员在取得RFP资格后保持连续五年以上理财从业经验及继续教育，在实践中有突出业绩或在学术上有卓越表现，或者参加RFPI中国中心组织的SRFP培训课程，经RFPI中国理事会两位理事的联名推荐，报送学会RFPI国际标准委员会，经批准可获颁SRFP（Senior Registered Financial Planner，“高级注册财务策划师”）中英文资格证书。 资深会员及高级注册财务策划师享受十大权益： 1.对外使用RFPI资深会员及SRFP（高级注册财务策划师）资格； 2.可获得SRFP中英文的资格证书和会员卡； 3.可合法使用SRFP资格及其商标于信件、名片等业务用品； 4.获得授权可对外使用RFPI相关标志、宣传用的文具物品； 5.可获得RFPI提供的为会员所在公司或会员业务提供免费的广告服务； 6.获得RFPI网站上提供的新闻组服务和博客服务； 7.可获取RFPI网站的在线会员通讯服务； 8.在RFPI官方网站的“会员名册”上列名； 9.享受会员专区登录服务及学会查证服务。 10.可免费参加RFPI中国区年会和继续教育活动以及旁听RFPI中国中心的任何课程。 ◇ 考试时间 RFP（个人理财）资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。《金融理财原理》考试时间为150分钟，一般安排在上午。《个人理财实务》考试时间为150分钟，一般安排在下午。 ◇ 考试科目 《金融理财原理》、《个人理财实务》，已获得ARFP资格者不需要再参加《金融理财原理》科目考试。 ◇ 考试题型 RFP（个人理财）考题类型是客观单项选择题，《金融理财原理》为150道单选题，《个人理财实务》为150道单选题。 ◇ 免试政策 根据RFPI国际标准委员会的相关规定，在中国地区若符合下列条件的人士可以申请豁免部份甚至全部科目的考试： 1．具有国际性专业资格认证者，如CPA/ACCA/CGA、CFA、CFP、ChFC、CFC、RFC、CLU、LUTC、JD、LLM、PhD等。 2．具有会计师、律师、评估师、经济师等全国性注册资格或高级职称者。 3．从事金融、法律等教学工作并具有大专院校的高级职称者。 4．具有金融、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等行业多年经验并持有相关执照或中级职称者。 5．其它特殊经历或对业界有突出贡献者 注：请直接向学会中国发展中心查询及申请豁免事宜。 本文来源：https://www.dywdw.cn/d4a7d02b01020740be1e650e52ea551810a6c9e1.html
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2022-09-29
